案例背景：
玖源财经以“金融渠道投融资需求解决方案的提供者”定位，坚持以机构企业需求为导向，建立财富管理服务体系，通过以银行、证券、信托、资管、私募股权等多元化金融渠道的运作，i)为企业提供独身定制的个性化的投融资项目配置，我们的业务涉及未上市企业以及上市企业的财务顾问、管理咨询、尽职调查、天使投资、股权融资、并购重组等领域；ii)以咨询顾问的方式为大众富有人群以及高净值人士定位个性化、差异化的财富规划，并提供理财方案以及金融理财产品，以满足客户多样化的资产配置需求，协助客户完成财富管理的总体目标。